कपटी तपस्वी कहता है, हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं। तप के बल से ब्रह्मा जगत रचते हैं, तप के बल से विष्णु उसके रक्षक बने, तप के बल से शम्भु संहार करते हैं, संसार में तप से कुछ भी अगम नहीं। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ और वह पुरानी कथाएँ कहने लगा। उसने धर्म, कर्म और अनेक इतिहासों का निरूपण किया, और सृष्टि, पालन और प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएँ सुनाईं। सुनकर राजा तपस्वी के वश में हो गए और अपना नाम बताने लगे। तपस्वी बोला, राजन, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। राजा अपना नाम हर जगह नहीं बताते। तुम्हारी यह चतुराई देखकर मेरा तुम पर अत्यन्त प्रेम है।