चिलियाँवाला में लगभग हार के बाद कंपनी गुजरात में निर्णायक रूप से जीती और 29 मार्च 1849 को पंजाब को अपने राज्य में मिला लिया।
01चिलियाँवाला
अप्रैल 1848 में वहाँ दो अंग्रेज़ अफ़सरों के मारे जाने के बाद मुलतान के दीवान मूलराज उठ खड़े हुए, और पतझड़ में शेर सिंह अटारीवाला ख़ालसा पलटनों को विद्रोह में ले आए। 13 जनवरी 1849 को झेलम के पास चिलियाँवाला में गफ़ ने दोपहर बाद घने जंगल से होकर शेर सिंह के मोर्चे पर हमला किया। सिख तोपचियों और पैदल सैनिकों ने उसकी ब्रिगेडों को छलनी कर दिया; कंपनी के लगभग 2,400 सैनिक मारे गए या घायल हुए, कई झंडे छिन गए, और एक अंग्रेज़ घुड़सवार ब्रिगेड भाग खड़ी हुई। दोनों पक्षों ने मैदान पर दावा किया। लंदन में इस समाचार से गफ़ को वापस बुलाने का आदेश हुआ, यद्यपि वह बहुत देर से पहुँचा।
02गुजरात और विलय
जनवरी 1849 में मुलतान गिर गया। 21 फ़रवरी को गुजरात में गफ़ ने पहले और देर तक अपनी तोपों का प्रयोग किया, और गोलाबारी तथा पूरे मोर्चे के धावे के आगे ख़ालसा की पंक्ति टूट गई। मार्च में रावलपिंडी में सिख सरदारों ने हथियार डाल दिए। 29 मार्च 1849 को डलहौज़ी ने पंजाब के विलय की घोषणा की। ग्यारह वर्ष के महाराजा दलीप सिंह को गद्दी से हटाया गया और बाद में इंग्लैंड ले जाया गया, और लाहौर के तोशाख़ाने का कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया।
पंजाब के जाने के बाद कोई बड़ी स्वतंत्र भारतीय सत्ता नहीं बची; अब ख़ैबर तक पूरा उपमहाद्वीप कंपनी के हाथ में था।